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▼ 孫立彬

近日，拼多多正式發(fā)布2024年第四季度及全年財報。至此，阿里巴巴、京東、拼多多這中國電子商務(wù)“三巨頭”去年四季財報全部披露完畢。作為國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)消費景氣度的晴雨表，他們的財報釋放了什么信號？

行業(yè)整體呈上升趨勢

整體來看，3家公司在營業(yè)收入、凈利潤方面均呈現(xiàn)正向增長，只是增幅有所不同。

2024年第四季度，阿里巴巴收入2801.5億元，同比增長8%，凈利潤為464.34億元，同比增長333%；京東營業(yè)收入為3470億元，同比增加13.4%，凈利潤為99億元，同比增長191%；拼多多營業(yè)收入1106.1億元，同比增長24%，調(diào)整后凈利潤298.5億元，同比增長17%。

值得注意的是，阿里巴巴收入明顯更加多元化，尤其是云服務(wù)和AI方面，云智能集團收入317.42億元，同比增長13%，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)6個季度實現(xiàn)3位數(shù)的同比增長。

百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥表示，從3家公司的財報中可以看出，整個電商行業(yè)的增長有明顯的上升趨勢。具體而言，拼多多營業(yè)收入增速開始放緩，京東和阿里增速顯著。電商業(yè)務(wù)方面，阿里巴巴和京東比拼多多在“雙十一”大促方面更加受益。

“阿里巴巴目前發(fā)力AI和云計算，以及海外業(yè)務(wù)，均屬于高速增長的態(tài)勢，電商業(yè)務(wù)屬于穩(wěn)增長的階段。京東則繼續(xù)加大自營業(yè)務(wù)的投入和發(fā)展，拼多多的海外業(yè)務(wù)獲得高速增長，但是國內(nèi)業(yè)務(wù)增速明顯放緩，甚至有可能出現(xiàn)負增長的情況?！鼻f帥說。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，從長期發(fā)展來看，阿里生態(tài)協(xié)同與AI技術(shù)儲備構(gòu)建了第二增長曲線；京東的即時零售與實體經(jīng)濟融合打開想象空間；拼多多在農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈重構(gòu)方面可能創(chuàng)造新藍海，但需跨越國際市場的信任鴻溝。

用戶與商家“兩手抓”

3家公司雖然發(fā)展方向各有側(cè)重，但都在通過技術(shù)創(chuàng)新、用戶體驗提升和商家生態(tài)建設(shè)來增強市場競爭力。

阿里巴巴財報顯示，淘天加大對用戶增長的投入，并持續(xù)投入用戶體驗提升，季度新買家和訂單量均同比強勁增長；“88VIP”核心用戶群體持續(xù)同比雙位數(shù)增長，達4900萬。

在商家方面，得益于商業(yè)化舉措見效，淘天季度CMR（客戶管理收入）同比加速增長至9%，“全站推廣”的商家滲透率穩(wěn)步提升，尤其是中小商家，從市場營銷效率提升中獲益。同時，淘天還推出系列惠商舉措，加大對優(yōu)質(zhì)品牌商家的扶持力度，改善商家經(jīng)營環(huán)境，促進平臺商家可持續(xù)發(fā)展。

京東季度活躍用戶數(shù)和購物頻次同比繼續(xù)保持雙位數(shù)增長。第三方商家數(shù)量繼續(xù)保持同比高速增長，在第三方商家成交用戶數(shù)和訂單量上表現(xiàn)更加活躍。京東集團首席執(zhí)行官許冉表示，京東始終圍繞體驗、成本、效率做的長期投入所釋放出來的增長潛能，這也將在未來繼續(xù)給京東帶來差異增長機會。

在客戶服務(wù)上，除了各類優(yōu)惠舉措外，京東持續(xù)用AI助力企業(yè)增長，據(jù)京東稱，截至目前，超過80萬商家在使用數(shù)字人、智能客服、AI外呼、AI短視頻等言犀AI營銷產(chǎn)品，重塑AI生產(chǎn)力，AIGC內(nèi)容采納率高達80%，為商家營銷服務(wù)提效降本，持續(xù)開辟了新的增長空間。

此次財報是拼多多發(fā)布啟動“百億減免”后的首個財報。數(shù)據(jù)顯示，過去一年，拼多多助力超千萬商家實現(xiàn)提質(zhì)增效，僅“推廣服務(wù)費退返”一項就為商家每年降本數(shù)十億，“電商西進”帶動平臺西部地區(qū)的訂單量同比實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

對于未來，莊帥建議，消費體驗與平臺的供給結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、平臺的服務(wù)水平息息相關(guān)，三大平臺需要通過品類差異化優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，爭取更多優(yōu)質(zhì)商家服務(wù)好消費者。